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運(yùn)營商，顧名思義其核心能力是運(yùn)營，差異化的運(yùn)營能力毫無疑問是運(yùn)營商的護(hù)城河。尤其是進(jìn)入到了無線時(shí)代，運(yùn)營無線網(wǎng)絡(luò)是一項(xiàng)資本要求大，技術(shù)壁壘高的工作。資本和技術(shù)的雙重壁壘，幫助運(yùn)營賺取了高額的利潤，打造了一個巨無霸的產(chǎn)業(yè)。

這也拉開了運(yùn)營商之間的差異化的運(yùn)營能力，成就了一騎絕塵的中國移動。

但4G之后，人口紅利消失殆盡，傳統(tǒng)電信的規(guī)模增長已觸及天花板，普遍陷入“增量不增收”的窘境；加之芯片手機(jī)技術(shù)的進(jìn)步和網(wǎng)絡(luò)覆蓋差距的縮小，抹平了運(yùn)營能力的差異化，運(yùn)營商們注定要在一片紅海中肉搏廝殺。

然而，5G，一開始就是一場無差異化的競爭。這是后話。

先來看看我們熟悉的身邊的巨無霸運(yùn)營商—--中國移動。

中國移動終于降低身價(jià)，加入價(jià)格戰(zhàn)了

終于中國移動低下了高貴的頭，也推出了不限流量套餐，而且比友商還便宜，與中國聯(lián)通的冰淇淋套餐相比，幾乎便宜了50%。中國移動的177萬LTE基站，全球第一大LTE網(wǎng)絡(luò)，在中國聯(lián)通（77萬LTE基站）和中國電信（105萬LTE基站）的網(wǎng)絡(luò)面前，沒有任何底氣。

曾經(jīng)，幾乎沒有3G網(wǎng)絡(luò)和終端的中國移動，憑借2G GSM網(wǎng)絡(luò)抗衡中國聯(lián)通的3G WCDMA網(wǎng)絡(luò)，也未曾如此降低過身價(jià)。

為何在“網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先”的4G時(shí)代卻加入了價(jià)格戰(zhàn)？

從2016年開始，你會發(fā)現(xiàn)越來越多的人開始用中國電信和聯(lián)通的號碼，如果換在幾年前，這種情況幾乎不可想象。

2011/12年的時(shí)候，你有沒有對中國移動的價(jià)格或者服務(wù)不滿意過？你會怎么辦？轉(zhuǎn)網(wǎng)到中國聯(lián)通的價(jià)格便宜而且還是WCDMA技術(shù)的3G網(wǎng)絡(luò)？不去，因?yàn)榻?jīng)常沒信號。那去中國電信吧？中國電信的覆蓋好價(jià)格又便宜。去不了啊，還得換手機(jī)。最后極大的可能你還是會留在中國移動，盡管中國移動的2G網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)慢，資費(fèi)也貴。

這就是中國移動定價(jià)權(quán)的體現(xiàn)。極好的2G網(wǎng)絡(luò)(GSM)覆蓋和豐富的終端，賦予了中國移動極強(qiáng)的定價(jià)權(quán)。

在中國，用中頻（1.8GHz或2.1GHz）部署一張全國覆蓋網(wǎng)絡(luò)，需要約75-80萬站。中國聯(lián)通2014年底才有43萬3G基站，全國基礎(chǔ)覆蓋才完成了50%，手機(jī)經(jīng)常“沒3G信號”。緩慢的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度，讓中國聯(lián)通在長達(dá)5年的時(shí)間里，空有先進(jìn)技術(shù)，無實(shí)體網(wǎng)絡(luò)提供基礎(chǔ)服務(wù)。等到2015年聯(lián)通的3G終于完成了初具規(guī)模覆蓋的時(shí)候，移動已經(jīng)部署了100萬的4G基站了，讓3G徹底成為了歷史。

進(jìn)入LTE時(shí)代，2017年中，中國聯(lián)通的4G基站也達(dá)到了77萬個，覆蓋能力已經(jīng)和中國移動不相上下。手機(jī)終端幾乎都是全網(wǎng)通，用戶可以不換手機(jī)轉(zhuǎn)網(wǎng)。中國移動苦心經(jīng)營20多年的高端品牌形象，號稱全網(wǎng)300Mbps的下載速率優(yōu)勢，此時(shí)在聯(lián)通的價(jià)格戰(zhàn)面前也無招架之力。

盡管三家運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)，各有不同，但不是所有的不同都能形成差異化。只有網(wǎng)絡(luò)和終端覆蓋上的差距，才是運(yùn)營商最大的差異化點(diǎn)和定價(jià)權(quán)的來源。

不限流量：最可怕的不是利潤下滑，而是抹平了差異化

這個并不是中國的特例，同樣的故事在美國重復(fù)。美國是一個神奇的國度，國土面積937萬平方公里，居然只有4.5萬到6萬的基站站址資源。對比一下中國960萬平方公里的國土上有大約190萬站址資源，站址數(shù)量是美國的30倍。消費(fèi)者仍然覺得覆蓋不好，想象一下美國人民享受的移動服務(wù)有多差，在美國沒有低頻段（低于1GHz）做基礎(chǔ)覆蓋時(shí)，那網(wǎng)絡(luò)簡直沒法用。

2G/3G時(shí)代，只有Verizon和AT&T擁有可以建立一張全國覆蓋網(wǎng)絡(luò)的頻譜資源。Verizon是基于800MHz的CDMA，AT&T是基于900MHz的GSM。AT&T的3G網(wǎng)絡(luò)，雖然理論速率達(dá)到了21Mbps，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過CDMA EVDO Rev.A的3.1Mbps，但是受限于高頻段，覆蓋嚴(yán)重受限。可憐的Sprint和T-mobile都沒有低頻覆蓋。

和中國聯(lián)通的境遇相似，AT&T手握先進(jìn)技術(shù)卻沒有良好網(wǎng)絡(luò)覆蓋，攜iPhone先發(fā)優(yōu)勢，也未能撼動Verizon。T-Mobile的一系列的轟轟烈烈“Uncarrier”價(jià)格戰(zhàn)，也只能從Sprint搶來用戶，但都未能對兩大巨頭形成威脅。覆蓋上的差異，成為了運(yùn)營商最大的差異化點(diǎn)和定價(jià)權(quán)的來源，這一點(diǎn)在中美都適用。

到了4G時(shí)代，Verizon憑借其大膽的投資，率先支持了LTE技術(shù)，并完成了全國覆蓋，再次建立了覆蓋優(yōu)勢，AT&T緊隨其后。兩大巨頭一直保持幾年的兩位數(shù)的收入增長。在T-Mobile沒有低頻覆蓋的LTE網(wǎng)絡(luò)之前，T-Mobile的價(jià)格戰(zhàn)也只能從Sprint抽血。

然而，在2015年之后，T-Mobile在700MHz完成了LTE全國覆蓋之后，無論是Verizon還是AT&T的品牌都不堪一擊，T-Mobile依靠不限流量套餐的低價(jià)策略不斷地吸進(jìn)用戶，兩大巨頭的收入都開始下滑。終于，Verizon和AT&T不得不低下了高貴的頭，也推出不限流量套餐，期望止血。

 

網(wǎng)絡(luò)同質(zhì)化之后，運(yùn)營商誰也無法提高利潤率，美國運(yùn)營商EBITDA%開始趨同，Verizon和AT&T的規(guī)模優(yōu)勢在消失。

運(yùn)營商競相推出不限流量套餐，可怕的不是增長的CAPEX、下滑的利潤，而是運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)無法差異化的事實(shí)。

運(yùn)營商消失的護(hù)城河

從中美的案例可以看到，消費(fèi)者期望的是被連接，實(shí)現(xiàn)這個愿望最基本的要素就是：網(wǎng)絡(luò)覆蓋和手機(jī)。做好了這兩項(xiàng)工作，運(yùn)營商可以打造自己的品牌，進(jìn)而可以產(chǎn)生溢價(jià)。但品牌并不能成為護(hù)城河，在價(jià)格的誘惑下，品牌脆弱不堪。

品牌是一個最虛弱，最模糊的壟斷手段。

——Peter Thiel

 

運(yùn)營商的優(yōu)勢無法持續(xù)。一旦競爭對手的覆蓋也達(dá)到同樣水平，運(yùn)營商之間就進(jìn)入了同質(zhì)化競爭階段。領(lǐng)先運(yùn)營商為了避免價(jià)格戰(zhàn)，會提前布局下一代新的通信技術(shù)，重新建立自己的護(hù)城河。同時(shí)，小運(yùn)營商也希望借助優(yōu)先部署新技術(shù)，改寫競爭格局。

韓國的LG U+正是利用Korean Telecom在4G建設(shè)和3G升級上的猶豫不決，搶先完成4G的全國覆蓋，奪取了Korean Telecom的用戶。運(yùn)營商在3G時(shí)代建立的優(yōu)勢，不會延續(xù)至4G。

做好網(wǎng)絡(luò)覆蓋和終端這兩件事情，曾經(jīng)是難度極高的。想要部署一張覆蓋良好的網(wǎng)絡(luò)，研究無線傳播特性，規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)容量，購買頻譜，選擇站址，測試選擇無線設(shè)備和終端，開網(wǎng)優(yōu)化，日常維護(hù)；協(xié)調(diào)芯片廠家，終端廠家，確定技術(shù)和頻段，購買終端，構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)。選擇技術(shù)路徑曾經(jīng)是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)極高的決定，在2G時(shí)代有5種不同的技術(shù)，對于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的選擇，也包含了對終端和生態(tài)系統(tǒng)的預(yù)判。

稍一不慎，百億的投資打了水漂。3G時(shí)代，澳大利亞的Telstra，韓國的Korea Telecom，都最終拆除了CDMA網(wǎng)絡(luò)而重建WCDMA。4G時(shí)代，美國的Sprint等待下定決心拆除WinMax再建LTE時(shí)，已經(jīng)不知道被其他運(yùn)營商甩了多少條街了。

通信技術(shù)的統(tǒng)一，芯片的高度集成化，和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的積累，大幅降低了運(yùn)營商的“運(yùn)營門檻”。

2G和3G時(shí)代，運(yùn)營商可能還會稍微搖擺一下，是用技術(shù)更先進(jìn)的CDMA還是規(guī)模優(yōu)勢更顯著的GSM。可到了4G時(shí)代，剛開始時(shí)只有零星幾個運(yùn)營商想試試WiMax。感謝3GPP，感謝ITU，5G時(shí)代，運(yùn)營商選都不用選了，就一個標(biāo)準(zhǔn)。芯片的高度集成化，一塊基帶芯片可以同時(shí)支持幾乎所有的技術(shù)和所有的頻段。運(yùn)營難度的降低，消費(fèi)者的轉(zhuǎn)網(wǎng)門檻減小，也意味著運(yùn)營商的護(hù)城河越來越窄，競爭完全同質(zhì)化。

可悲的5G，天生同質(zhì)化

雖然現(xiàn)在幾乎所有關(guān)于5G的報(bào)道，都是關(guān)于超高帶寬和速率的。高頻的5G可以用來提升運(yùn)營商形象，運(yùn)營商都清楚必須用最快的速度用中低端頻譜完成5G的全國覆蓋來構(gòu)建競爭力，吸引消費(fèi)者。其實(shí)日本的NTT Docomo已經(jīng)公開宣布，5G不需要新頻譜，現(xiàn)有的中低頻段的頻譜會被用來部署5G。深知覆蓋重要性的美國T-Mobile更是迫不及待地要在新購買的600MHz的頻譜上部署5G。

專家們會爭辯：這不是真正IMT定義的5G。那有怎么樣呢？2008年ITU展望的4G可以提供1Gbps的能力，10年之后的今天也還沒實(shí)現(xiàn)呢。消費(fèi)者只關(guān)心屏幕上是不是顯示的5G滿格的信號。

同一種技術(shù)，同樣的終端，5G的競爭從一開始就是同質(zhì)化的競爭，通信行業(yè)歷史上前所未有的同質(zhì)化。但是運(yùn)營商又不得不投，因?yàn)?G的覆蓋不能落后其他的運(yùn)營商，也許5G并沒有帶來多大的消費(fèi)體驗(yàn)提升，但是消費(fèi)者不會選擇“上一代”的技術(shù)。無論5G是否能帶來百億的IOT連接，面對同質(zhì)化的5G網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營商只能打價(jià)格戰(zhàn)，不可避免的結(jié)果百億連接和數(shù)據(jù)洪流也無法阻擋運(yùn)營商傳統(tǒng)收入的下滑。

如果真的如某些行業(yè)預(yù)測，5G需要上萬億的投資，比4G還要多出40%。那不但5G會成為壓死運(yùn)營商的最后一根稻草，也是通信行業(yè)的悲哀，在一個如此緩慢增長的市場，技術(shù)卻沒有突破，無法有效降低建網(wǎng)的成本。

5G之后，再無“運(yùn)營商”

不是所有的網(wǎng)絡(luò)差異都能形成差異化，也不是所有的運(yùn)營差異都能形成差異化。在傳統(tǒng)的建設(shè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和打造生態(tài)這兩項(xiàng)差異化點(diǎn)消失之后，運(yùn)營商之間再無“運(yùn)營”差異。單單依靠運(yùn)營賺取超額利潤的時(shí)代已經(jīng)過去。

單一依靠運(yùn)營的戰(zhàn)略過于扁平，運(yùn)營商的戰(zhàn)略更需要有縱深。運(yùn)營商應(yīng)該有自己的“智造業(yè)”，在屬于軟件的未來，運(yùn)營商必須有自己的軟件開發(fā)。運(yùn)營商需要創(chuàng)新，但是創(chuàng)新是有方向的。現(xiàn)在運(yùn)營商最大的矛盾是技術(shù)同質(zhì)化的未來，高投資（CAPEX）無法帶來超額回報(bào)。運(yùn)營商比任何時(shí)候都需要在降低網(wǎng)絡(luò)成本上創(chuàng)新。

運(yùn)營商戰(zhàn)略上向前走，進(jìn)入終端產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)被多次驗(yàn)證不可行，現(xiàn)在的終端已經(jīng)完全是個性化的產(chǎn)品。向后走向更為標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備制造，也許是運(yùn)營商更好的選擇。

網(wǎng)絡(luò)管理數(shù)字化和AI化，這都是為了精準(zhǔn)了解自己的網(wǎng)絡(luò)，提高投資的精確度。NTT Docomo在LTE網(wǎng)絡(luò)上，在完成4G全國覆蓋后，僅僅保持了在10%的基站上增加容量，競爭力上絲毫不輸KDDI和日本軟銀。反觀中國移動財(cái)大氣粗，估計(jì)在30%基站上部署了多載波，這樣的投資行為太過粗狂。任正非就提出“面對越來越龐大和復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)，人工智能是我們建設(shè)和管理網(wǎng)絡(luò)最重要的工具。”但借用供應(yīng)商的能力，運(yùn)營商之間仍然是沒有競爭力的，運(yùn)營商必須有自己的更高效的人工智能。

“去電信化”，前中國電信集團(tuán)科技委主任韋樂平早在2013年就高瞻遠(yuǎn)矚地提出了這個觀點(diǎn)：“99.999%的可用性，來源不清，代價(jià)很高”。只是當(dāng)時(shí)人口紅利還在，運(yùn)營商沒有意識到緊迫性。2013年行業(yè)硬件水平也不足以支持“去電信化”。NTT Docomo通過引入自有研發(fā)的C-RAN技術(shù)，將4G時(shí)期的無線網(wǎng)絡(luò)投資降低了相對于3G時(shí)期的50%。C-RAN也曾經(jīng)是被看做無法滿足99.999%穩(wěn)定性的一種技術(shù)。

 

網(wǎng)絡(luò)管理的數(shù)字化和AI化，可以降低“去電信化”的風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)營商精確了解用戶的需求，可以在網(wǎng)絡(luò)中找到對通信需求不同地區(qū)，逐步“去電信化”的同時(shí)，對用戶體驗(yàn)的影響降到最低。

硬件能力的快速提升，是白盒化或者“去電信化”的基礎(chǔ)。除了AT&T投資白盒交換機(jī)，Verizon和NTT Docomo都開始投資白盒小基站，F(xiàn)acebook提出的OpenCellular計(jì)劃也獲得了運(yùn)營商的支持。硬件同質(zhì)化，運(yùn)營商完全可以在軟件上做到差異化。

再進(jìn)一步，白盒化的小基站和軟件化的核心網(wǎng)，為運(yùn)營商向IT領(lǐng)域擴(kuò)張?zhí)峁┝顺杀緝?yōu)勢。LTE甚至5G技術(shù)完全可以通過簡化下沉到企業(yè)用戶甚至普通用戶，替代WIFI。基于3GPP技術(shù)的無線技術(shù)無論是質(zhì)量還是安全性都好于IEEE系統(tǒng)的WIFI，但成本過高，無法進(jìn)入家用民用的巨大市場。

5G標(biāo)準(zhǔn)空前的統(tǒng)一和不限流量套餐大戰(zhàn)宣告了網(wǎng)絡(luò)無差異化的開始，身處行業(yè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的運(yùn)營商和設(shè)備商都還在不適應(yīng)期，不愿承認(rèn)這樣的現(xiàn)實(shí)。但未來是屬于最先接受現(xiàn)實(shí)并積極改變者的。